Instructivo rápido — Exportar a QuickBooks Online

Importar Facil a Quickbook

Plugin: IG QuickBooks Export (independiente, no toca los archivos core de Invoice General)

1. Instalar

• WordPress → Plugins → Añadir nuevo → Subir plugin → selecciona ig-quickbooks-export.zip → Activar.
• Aparece un submenú “QuickBooks Export” dentro del menú Invoice General.

2. Exportar Clientes (primero, siempre)

1. Ve a Invoice General → QuickBooks Export.
2. Clic en “Download Customers.csv”.
3. Guarda el archivo.

3. Importar Clientes en QuickBooks Online

1. En QBO: Sales → Customers → Import (menú ⋮ arriba a la derecha).
2. Sube Customers.csv.
3. QBO te pedirá emparejar columnas — normalmente las detecta solo por los nombres del encabezado. Revisa Billing address, ya que puede pedir confirmar el formato (calle/ciudad/estado por separado).
4. Importar.

4. Exportar Facturas

1. Regresa a QuickBooks Export.
2. (Opcional) filtra por rango de fecha de emisión y/o estatus.
3. Clic en “Download Invoices.csv”.

⚠️ Solo se exportan documentos tipo Invoice — los Estimates no se incluyen.

5. Importar Facturas en QuickBooks Online

1. En QBO: Sales → Invoices → Import.
2. Sube Invoices.csv.
3. Empareja columnas si QBO no lo hace automático.
4. Importar.

Notas importantes

• El nombre de cliente en ambos archivos es idéntico (empresa, o nombre+apellido si no hay empresa) — así QBO empareja factura↔cliente automáticamente. Por eso siempre se importa Clientes primero.
• El impuesto de cada factura (si aplica) aparece como una línea extra llamada “Sales Tax”.
• Este plugin no se conecta a QuickBooks ni envía nada automáticamente — solo genera el CSV para que tú lo subas manualmente.
• No modifica ni borra datos de Invoice General; solo lee.